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Acerca de PRIVEST

Privest, S.A de C.V. Asesor en Inversiones Independiente es una firma mexicana de asesoría de inversiones, fundada en 1996. Se encuentra inscrito en el Registro Público de Asesores en Inversiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la CNBV) bajo el Folio CNBV 30023-001-(5326)-18/12/2015 y es miembro de la AMAII.

Nos involucramos en comprender los planes personales de nuestros clientes para definir y desarrollar estrategias financieras apegadas a sus objetivos y necesidades de largo plazo. La planeación y diseño de la estrategia individual es una fase fundamental en el éxito de nuestros servicios.

PRIVEST ofrece asesoría financiera especializada en dos áreas de actividad:

¿Por qué nosotros?

En Privest ofrecemos servicios de gestión discrecional de portafolios y establecemos una sólida relación con nuestros clientes para comprender su estructura patrimonial, sus objetivos, su tolerancia al riesgo y sus necesidades reales para cumplir sus metas financieras. Somos una empresa con un prestigio, reconocimiento y experiencia que nos permiten contar con un sólido modelo de gestión a través del cual brindamos un valor agregado a nuestros clientes y su patrimonio.

Nuestros clientes disfrutan de soluciones hechas a la medida y tienen la tranquilidad de que los acompañamos en todo momento con total transparencia y confidencialidad en el manejo de su patrimonio.

Las Inversiones de nuestros clientes están custodiadas por instituciones de reconocido prestigio y solidez, a través de contratos intermediación que están documentados exclusivamente a nombre del titular.

Desarrollamos un enfoque integral del patrimonio de nuestros clientes y mantenemos contacto permanente con ellos para asegurar la excelencia en nuestros servicios.

Desarrollamos control permanente del estado que guardan las inversiones de cada cliente mediante reportes personalizados, presentando la información financiera de manera simple y comprensible.

Guardamos completa confidencialidad sobre la identidad de nuestros clientes, sus recursos y las transacciones que ejecutamos por su cuenta, asegurando máxima privacidad.

Desarrollamos estrategias de inversión acordes con las necesidades y objetivos patrimoniales de cada inversionista.

Los Asesor en Inversiones Independientes son profesionales particulares que NO dependen de una institución financiera para proporcionar a sus clientes servicios de gestoría y administración de portafolios de inversión. Al no pertenecer a ninguna otra institución, sea un banco, casa de bolsa, sociedad de inversión o aseguradora, el Asesor Independiente tiene la libertad de actuar con total independencia sin incurrir en ningún conflicto de interés. Los Asesores en Inversiones Independientes se encuentran registrados y autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Al ser una figura independiente reconocida por la Ley, un Asesor Independiente puede ayudar a los inversionistas a generar rendimientos más atractivos al tener la flexibilidad de operar con las instituciones financieras que usted desee. Esto permite sugerir al cliente aquellas instituciones y productos que mayores ventajas ofrecen sin incurrir en ningún conflicto de interés. El Asesor Independiente le ayuda en la determinación de su perfil de inversionista, así como en el diseño y ejecución de un plan a la medida de inversión enfocado a sus objetivos patrimoniales, necesidades y tolerancia al riesgo. Esto va de la mano con la continua retroalimentación y un estricto análisis y control de riesgos para proteger su patrimonio y asegurar condiciones que propicien un mejor rendimiento del mismo.

Privest cuenta con un equipo de expertos en gestión de activos que realiza un seguimiento continuo de las inversiones de nuestros clientes, analizando constantemente sus resultados bajo un control exhaustivo de riesgos. Para lograr esto, nos basamos en una prudente disciplina en la gestión de las inversiones de cada uno de nuestros clientes para hacerlas flexibles ante los cambiantes escenarios que se presentan en los mercados financieros.

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